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面授实训
《法商思维与财富智慧--高净值人群财富管理》
《法商思维与财富智慧--高净值人群财富管理》
● 不要在离婚时才想起《婚姻法》; ● 不要在传承时才想起《继承法》; ● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具; 作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识,提升自己的“法商思维”,然后再把这些知识合理地运用到客户的身上,为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出,减少税负水平,本培训课程就是从法律案例分析入手,从财产保全、财富传承、税负减免的角度出发,全面使学员了解《婚姻法》、《继承法》、《刑法》等法律条例,帮助高净值客户规避法律风险,并运用人寿保单、信托等金融工具为客户作最佳方案!
2022-01-05 16:44:59
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婚姻中的法律风险:通过讲解“恋爱、婚前、婚内、离婚”四个婚姻阶段中的法律风险案例及规避方案,引导学员深了解《婚姻法》的重要内容; ● 继承中的法律风险:通过讲解子女的“不动产继承、其它资产继承、遗产税”等问题,了解一代到二代之前财富传承的潜在风险,及应对方案等; ● 企业家的法律风险:通过从法律角度讲解“股权纷争、担保风险、债务风险”等企业家专属的法律风险,使学员明确高净值企业家客户所常见的基本风险及应对方案; ● 高效传承工具应用:通过讲解遗嘱、保险、信托三种常见工具的差异,使学员明确各种工具在法律上的差异特征,并能更有效地运用至客户的大单开拓及财富管理操作中;
保险客户经理、银行理财经理
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