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《高客经营道与术--财运，规划与配置》
2019年我们再次经历经济周期的洗礼，一名合格的理财顾问是否能理解金融强监管的内涵，是否能读懂资管新规，财税新法的深意，是否能了解国家结构转型背后的资产配置调整信号？金融市场风云变幻，来自银行，保险，三方等行业的理财顾问集体陷入迷茫和思考，当面对来自中高端客户理财、贷款、保险、消费、投资，税收，法律等复杂需求，以及家庭对经济剧烈变化的反应等金融行为中，理财顾问所处的角色已经越来越显得重要，全面的产品选择为个人或家庭提供了理财规划和资产配置的全新途径。 然而，许多营销人员对于投资理财的基本知识都所知不多...... 不知道商业运作的基本原理 不知道如何正确看待风险投资 不知道如何挖掘有价值的投资策略 不知道如何导入合理的理财建议 所以...... 当我们和客户沟通财富管理时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了资产配置时候，专业知识的匮乏让停留在标准普尔这样的话术层面··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上。 中国经济的发展进入增速换挡结构转型的时代，金融服务呼唤专业为王，必须要培养理财顾问专精技能和开阔视野，面对中高端客户的复杂需求，懂得如何识别偏好？懂得如何挖掘需求？懂得如何策划有效营销活动？懂得如何设计配置方案？持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。
2022-01-05 17:01:18
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● 升级思维：正确认知风险，运用资产配置 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 锻炼技能：营销技能提升，岗位经验内化 ● 打造场景：高端客户定制，资产配置场景 ● 持续服务：顾问销售流程，强化财富管理
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