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面授实训
保险与资产配置
保险与资产配置
课程背景: 随着国民经济收入水平整体的提高,越来越多的人们手里持有一定数额的资产,为了更好的实现手中财富不断的增值和提高,稳健的资产配置需求和学习科学有效的配置方法的呼声越来越高,也颇受大家的重视,尤其是自去年8月以来,金融行业的一些理财机构和企业频繁暴雷,导致相当一部分的投资者血本无归,这里抛开企业自行运营和经营问题以外,我想在资产配置的科学性和稳健性上一定是出现了配置不当的问题,很有可能是保险配置比例不足和失衡也是一个导致资产配置失败的重要因素之一。 那么该如何做好配置中的安全稳健这一环呢?如何做好资产有效的黄金比例分割和风险隔离工作呢?如何做好资产永续的传承呢?······这些都是我们要熟知的知识点和会运用的工具,保险就是资产配置中安全守护的使者和防风险的屏障。 资产配置的安全和稳健是投资者的前提和底线,也是营造和维护良好有序的金融环境的重要保障。为每一位投资者做好安全稳健的资产配置也是我们所有保险人应尽的职责和使命,使命担当,成人达己,成己为人学好资产配置这堂课,功在当代利在千秋。
2022-01-05 17:08:04
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次
课程收益: ● 提升员工的资产配置的知识,学会资产配置工具; ● 提高员工开拓高净值客户的能力,学会为客户做资产配置规划; ● 充分结合市场有效的开展保险产品+资产配置这一模式; ● 能够为企业培养和储备大量的绩优人力; ● 通过集中培训,达到全员会用资产配置开拓和维护高净值客户,提升签大额保单能力。
客户经理、理财经理 营销主管以上职级
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