1、让学员深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义; 2、引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销; 3、从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向;认识这些核心投资工具的未来发展趋势; 4、手把手引导学员认识“五大常规”理财工具，并通过对理财工具的“三性”判别、投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析、防金融诈骗等综合分析，选择合适客户的高效理财工具; 5、从人生的六大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握这六大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式; 6、提供四大实用工具，令学员能迅速转化学习成果为实际应用。