1、市场环境：通过掌握我国以及国外的经济发展形势，深入剖析解读高净值人士的财富积累困境，能够对客户的私人财富管理有更深入的认知
2、需求分析：通过学习马斯洛需求分析图，解析高净值人士不同阶段的理财需求，结合高净值人士的四大理财困境，寻求协助客户突破窘境的有效途径
3、客户开拓：学习并掌握高净值客户的开拓模式，学会运用异业联盟的形式批量开拓高端客户
4、客户认知：学习并掌握高净值客户私人财富管理的四个阶段，掌握不同阶段客户的需求以及面临的风险，能够更好地与客户进行沟通
5、产品组合：了解高净值人士的财务需求，能够根据不同财富发展阶段，提供适合的组合产品
6、产品介绍：学习并掌握如何以客户导向设计产品组合，并掌握NOS情境化产品介绍技巧