1、思维转型：帮助学员正确认知理财顾问的角色，了解理财顾问实质，能够快速完成从“坐”到“行”的精准营销角色转化 2、知识强化：有针对性的进行知识讲授和提炼，完成对金融产品销售、客户财务分析和理财顾问式销售结合 3、技能夯实：通过系统的顾问式营销学习，强化并夯实学员对理财产品的营销技巧，建立规范的营销流程 4、客户分析：掌握客户需求分析法和家庭财务报表分析法，能够有效运用在日常理财产品的营销过程中 5、发掘规律：学习并掌握理财顾问式销售方法，能够熟练运用在日常营销工作中 6、持续服务：学员能够认知到客户长期服务的重要性，并学会批量服务客户的营销方法