● 让理财顾问自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要； ● 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 ● 掌握理财计算器的操作技能，计算不同人生目标的需求金额，并寻求解决方法； ● 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给客户合理的资产配置建议； ● 让学员深层次认识、掌握选择基金的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质股票、基金； ● 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果； ● 让学员通过了解顾客需求，让证券投资与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财顾问在顾客心中地位； ● 能为客户依据八大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升。