● 学员能清晰理解《综合理财规划建议书》在实际工作中的价值，能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 学员能掌握财务分析方法，通过对客户财务现状进行分析，为客户提供有针对性的财务状况调整对策建议； ● 学员能通过方案编写演练，明确《建议书》编写的思路，能在规定时间内完成《建议书》； ● 学员能通过熟悉《建议书》编写的注意事项抓住每个客户方案的特征，能精准找出客户的最迫切需求，确定方案编写方向； ● 能结合不同人群特征，为其选择不同资产配置策略，并形成若干资产配置方案； ● 学员能掌握《建议书》（PPT版本）编写要点，完成方案PPT版本的设计、呈现； ● 学员能通过精准到位的呈现《建议书》方案内容，抓住时机激发客户需求，寻找营销契机； ● 学员能灵活运用所在机构的理财工具为客户配置资产，实现客户未来目标，增强客户黏性。