1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品状况，把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况，并据此选择适合自己的产品； 3. 能掌握基金、保险、信托等等产品背后的风险，谨防理财过程中跌入陷阱； 4. 重点掌握基金选择技巧、投资策略及投资误区，真正实现专家代为理财并达成家庭梦想； 5. 以模拟操作为手段，结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置金融工具。