课程目标： 1. 让学员掌握银行理财产品、债券投资理财技巧； 2. 让学员深层次理解并掌握如何选择证券基金及基金投资策略; 3. 让学员掌握股票投资的中如何选股与选时; 4. 让学员加深保险保障意识，掌握家庭保障规划技巧，能配置自己家庭的保险类别； 5. 让学员掌握根据自身财务状况进行家庭资产配置的技巧与能力。 课程收益： 1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场常见的投资工具及最新互联网金融产品状况，把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融产品的收益与风险状况，并据此选择适合自己的产品； 3. 能掌握银行理财产品、债券等等产品背后的风险，谨防理财过程中跌入陷阱； 4. 重点掌握基金选择技巧、投资策略及投资误区，真正实现专家代为理财并达成家庭梦想； 5. 掌握股票投资风险与收益、选股与选时技巧，为客户提供相对低风险股票投资法则; 6. 以模拟操作为手段，结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置基金工具;