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财富管理之客户分析3K技巧
有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析，理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求，分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系，将使运营策略得到最优的规划。更为重要的是可以进一步扩大商业规模，使资产管理规模得到稳健发展。 客户金融产品与服务需求随着市场变动、资产量级、理财认知的不同而发生变化，如何准确了解不同客群、不同客户的财策目标与潜在需求将直接影响理财顾问产品配置与推荐的颗粒精细度，该课程将使学员掌握高净值客户人群的价值经营与管理，明晰财富管理目标客户群的市场定位、服务方式、关系处理，从而提升经营效率、客户粘性、经营利润。
2022-01-05 17:06:08
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● 源至实战：大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库； ● 案例分析：每一项分析技术均有大量实践案例支撑，告别空讲与非金融行业案例； ● 工具辅助：客群分析需要大量衍生知识进行支撑，通过工具使用降低客群分析难度。
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