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趋势分析与资产配置
自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板？ 通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用，在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作，为中高净值客户群提供资产配置再平衡，为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。
2022-01-05 17:06:07
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▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升； ▲沟通：掌握最新资产策略报告分析与解读，与中高端客户共享私密空间； ▲专业：为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案； ▲工具：资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。
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