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理财规划与金融产品配置
所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。 随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受，该课程将理财规划与顾问式行销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户与中高客户阶层的专业营销力，重点解决陌生与缘故客户的开拓与经营技术，能够根据自己的资源与能力禀赋拟定客户经营方案，实现专业理财规划营销技术的的训练与固化，提升综合金融营销件数与件均。
2022-01-05 17:06:12
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▲营销：提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均； ▲专业：能够为客户制作家庭财策规划方案，提升服务口碑（简易营销版）； ▲场景：消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析； ▲工具：家庭财策略规划方案模版库及营销思路。
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