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年金营销实战--家庭理财，年金为基
自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提升在商业年金专业营销上的短板？ 随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金构建家庭财富安全防火墙？如何构建子女教育起跑线与安享晚年的退休生活？ 《年金营销实战-家庭理财，年金为基》课程通过金融环境、客户需求分析，让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点，通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念，运用客户经营、年金营销、营销工具增加年金产品件均，以专业视角洞察家庭多样理财需求，提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力。
2022-01-05 17:06:14
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▲业绩：促进金融机构商业年金（长期险、固收类）产品营销产能提升； ▲服务：以客户理财需求为服务导向，配套从初访至成交的客户经营地图； ▲专业：为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务，促进大额保单； ▲工具：以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭代。
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