★针对典型四区客户，掌握一套科学有效的开发与营销流程；
★能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，建立一种值得客户信任的行为模式，展现客户期待的角色形象——金融顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的服务关系；
★掌握针对不同商圈社区客户背景来策划能够建立起真诚且专业顾问形象的开场白脚本；
★懂得如何进行客户拜访，如何抓住居委会、市场管理处等关键团队，做到批量开发与营销；
★掌握顾问式的产品推介技巧，降低客户的被推销感知，掌握迅速签约的促成技巧；
★掌握后续跟进技巧，强化客户良性感知，进而进行深度营销并让客户愿意转介绍；