这里是面授实训模块栏目内容页
家庭财富管理沙盘模拟训练
沙盘模拟训练作为一个门高端体验式培训课程，于2000年引入中国，早在1995年北京大学光华管理学院王其文教授作为领军人率先开发了“企业竞争模拟”软件，该软件模拟的参数是指在历史营销数据的回归分析之下基于运筹学制定管理学模型得出采购、生产、人员配置、固定资产建设、产品开发、市场推广等最优数字模型。2000年人们第一次见到沙盘模拟训练的时候，发现物理版“企业竞争模拟”训练较之软件版直观性、对抗性、趣味性强大很多，这一在国外被500强企业和商学院引进的课程在国内企业和商学院被迅速推广，并得到参与者的高度评价。 企业版沙盘模拟训练在模拟设计上分为物理版（所有操作均用手工，其发展滞后于信息化时代的大数据背景的需求）、物理版+软件版（保留了原先物理版的直观性、趣味性、对抗性并增加数据统计、分析、挖掘模型）、软件版（数据统计版、动画版、VR版）。企业基于时代的需求和企业自身对数据经营以及量化分析的侧重引入不同的模拟版本。其中“物理+软件版”最为适用。 从沙盘模拟诞生至今更多的在企业管理领域服务于企业在战略决策、财务分析、信息化管理、团队建设、领导力、人力资源管理等知识系统的践行。 我们用十年时间开发出这一专门应用于以家庭为背景的沙盘模拟训练模型。其开发背景是源于： 中国家庭财富管理在资本积累或是欠资本积累的家庭和个人中的需求呼之欲出，对于资本积累欠缺的家庭，是否就真的不具备财富管理的资格?资本积累充裕的家庭是否就一定需要家庭财富管理的帮助呢? 本课程将把中国家庭分为五种收入等级，在沙盘中体验“余生”财富管理的全流程，从而帮助中国家庭提升个人金融素养，促进生活质量的稳定性。 本课程目的在于提升理财经理服务水准，减轻理财经理收集客户资料、提供理财产品组合、评估客户风险承受能力，为客户提供最佳理财方案的“主动”营销角色转变为“被动引导者”角色，“被动”是指等到客户自己选择理财组合、自己评估风险承受能力、自己制定理财方案。“引导者”是指理财经理通透“家庭财富管理沙盘模拟训练”课程的咨询路径和培训技巧，直接引导客户通过这套工具模拟其家庭生命周期和个人生命周期中与财富相关的所有事件，通过沙盘模拟推演出符合自我家庭的理财产品组合，并自动由客户的模拟数据生成理财方案。 本课程的经典之处在于可以使用五种不同收入的家庭背景进行推演，也可以使用自身家庭财务数据进行推演。
2022-01-05 16:32:11
0次
1、全面揭示自我以及家庭成员的财富需求，随课生成家庭养老规划、教育规划、购房规划、购车规划； 2、了解家庭三大财务报表，测量家庭各财务指标的健康度； 3、了解家庭现金流动方向，掌握流动性资产、投资性资产、自有资产的差别； 4、提升家庭金融素养：了解股票、基金、信托、债券、房产、黄金等金融产品的风险和收益； 5、完善家庭财务状况，改善家庭财富结构，提升家庭生活伸展度； 6、掌握沙盘模拟训练的工具，让家庭成员可以自我训练增能。
收藏
0
有帮助
0
没帮助
0

上一篇：商业银行网点综合管理沙盘模拟训练

下一篇：打造高盈利终端门店（沙盘模拟训练）

栏目索引
相关内容
// //